Private Equity appetite grows in healthy foods and technology with portfolio recomposition in the US

Structural change in consumer behavior drives PE investment theses in F&B segment focused on health and well-being. PAR Excellence Systems, a platform invested by OceanSound Partners, acquires Terso Solutions to expand RFID solutions in healthcare. Estratégia de aquisições complementares (add-ons) ganha relevância para gerar valor sem necessidade de alta alavancagem em cenários de juros altos. Dinamismo do middle market norte-americano oferece oportunidades atrativas de diversificação em dólar para investidores e gestores brasileiros. O mercado de private equity nos Estados Unidos atravessa uma fase de recalibragem tática, impulsionado por mudanças profundas no comportamento dos consumidores e pela busca por ativos com forte poder de precificação. Duas frentes têm se destacado na alocação de capital middle market : o segmento de alimentos e bebidas focados em bem-estar ( better-for-you ) e as aquisições táticas em tecnologia especializada para a saúde, como demonstra a compra da Terso Solutions pela PAR Excellence Systems , plataforma investida pela OceanSound Partners . No campo das transações corporativas de infraestrutura tecnológica, a aquisição da Terso Solutions expande significativamente o ecossistema da PAR Excellence Systems . Especializada em soluções de rastreamento de inventário via identificação por radiofrequência (RFID) para a indústria da saúde e de ciências da vida, a Terso agrega escala e capilaridade à tese de consolidação operada pela OceanSound Partners . A operação reflete o apetite continuado de gestoras por empresas que automatizam processos críticos e reduzem custos operacionais em hospitais e laboratórios. In parallel, the investment thesis in the better-for-you subsector gains strong traction at the negotiation tables. Com a crescente conscientização sobre saúde, longevidade e nutrição limpa, produtos de rótulo limpo ( clean label ), funcionais e com baixo teor de açúcar deixaram de ser nicho para se tornar prioridade na cesta de compras. Gestoras de private equity observam com atenção esse movimento, buscando marcas escaláveis com forte apelo junto às gerações mais jovens e margens de lucro resilientes a choques inflacionários. The renewed interest in healthy foods responds to a structural transformation in post-pandemic consumption. Segundo levantamentos de consultorias globais de inteligência de mercado, o segmento better-for-you vem registrando taxas de crescimento anual composto ( CAGR ) acima da média da indústria tradicional de alimentos. Para os fundos de PE , isso se traduz em múltiplas rotas de saída, seja via venda para gigantes multinacionais do setor de consumo que buscam renovar seus portfólios, seja por meio de secondary buyouts entre fundos de diferentes portes. Do lado das aquisições complementares ( add-ons ), estratégias como a executada pela OceanSound Partners evidenciam a importância do crescimento inorgânico para geração de valor em ciclos de juros ainda elevados nos EUA. Ao acoplar tecnologias complementares a plataformas já existentes, os fundos conseguem capturar sinergias imediatas de receita e custos, elevando o retorno sobre o capital investido sem a necessidade de grande alavancagem financeira inicial. For the investment ecosystem between Brazil and the USA, these movements bring valuable lessons and opportunities. Investidores institucionais e escritórios de família ( family offices ) brasileiros que buscam exposição direta a ativos denominados em dólar encontram no middle market de private equity norte-americano uma via atrativa de diversificação. Além disso, o dinamismo do setor better-for-you nos EUA serve de termômetro para empresas brasileiras de alimentos processados e agrotechs que planejam expansão internacional ou buscam atração de capital estrangeiro. A convergência entre teses voltadas à saúde do consumidor e consolidação de tecnologia B2B demonstra que a seletividade continua sendo a palavra de ordem nos mercados globais de capitais. À medida que o Federal Reserve ajusta as condições monetárias e o custo de capital ganha previsibilidade, a expectativa é que o fluxo de dealflow em teses defensivas e de alto crescimento ganhe ainda mais aceleração nos próximos trimestres. Fonte: pehub.com - https://www.pehub.com/changing-attitude-of-consumers-leads-to-increased-pe-interest-in-better-for-you-foods-oceansound-backed-par-excellence-acquires-terso/